【稀土】稀土总量控制指标与市场需求简析

    稀土总量控制指标与市场需求简析

总量控制指标应根据市场需求制定。稀土冶炼分离产品的主要市场是用于生产各种稀土材料。我国稀土永磁材料产能30多万吨，产量约占世界的88%。储氢材料材料产能2.5万吨，产量约占世界的40%。

发光材料产能2.5万吨，产量占世界的90%以上。抛光材料产能接近7万吨，产量占世界的80%以上。催化材料包括石油催化裂化和汽车尾气净化催化剂产量仅占世界的20%左右。这些材料中稀土磁性材料对稀土冶炼分离产品镨钕铽镝的需求对稀土冶炼分离企业的产值贡献约占85%。因此稀土永磁材料的产业与市场是驱动稀土行业发展的主要驱动力。

稀土材料市场对稀土冶炼分离产品的需求是由稀土永磁及钕铁硼行业对镨钕铽镝的需求决定的，对氧化镨钕的需求，决定了对稀土矿产品总的需求，对镝的需求决定了南方矿的需求数量。2014年以来，钕铁硼产量基本保持在14万吨。满足钕铁硼产业对镨钕铽镝的需求，决定了稀土矿的实际市场需求。钕铁硼对镨钕的需求决定了南方矿和北方矿的总需求，对镝的需求决定了南方矿的总需求。14万吨钕铁硼毛坯，以稀土金属加入量31%计算，大约需要镨钕金属4.34万吨，折合氧化镨钕约4.93万吨。考虑到铈钕铁硼中铈对镨钕金属的替代和综合回收，实际每年需要从稀土矿中大约要新分离出约3.6万吨氧化镨钕。一般地，氧化镨钕占稀土总产量的约20%，3.6万吨氧化镨钕对应稀土矿需求约18万吨。

据估计，含镝高端钕铁硼约占钕铁硼产量的25%，平均加入量3%，则消耗金属镝约758吨，折合氧化镝约870吨，对应的南方矿需求约为2.5万吨。北方矿需求约15.5万吨。

另日本钕铁硼产业产能约2.1万吨，产量约1.6万吨，氧化镨钕需求量约5500吨，金属镝平均加入量仍以3%计，消耗金属镝约480吨，折合氧化镝约550吨。氧化镝实际市场需求约1420吨。镝主要产自我国南方矿，对应的南方矿需求约4万吨。目前马来西亚稀土工厂满负荷生产，基本可以满足其对镨钕的大部分需求，少量从我国进口。

中国与日本合计对氧化镨钕需求约4.15万吨，对应的矿产品需求应为约21万吨。扣除4万吨南方矿后可知对岩矿的需求为17万吨。2018年澳大利亚莱纳斯马来西亚工厂可提供氧化镨钕约6000吨/年，消耗约3万吨稀土矿产品。对应的我国岩矿供应应该达到14万吨。

综合考虑日本市场需求和莱纳斯供应，理论上市场对南方矿需求约4万吨，北方矿即岩矿约14万吨，合计18万吨。

当前矿产品总量控制指标为10.5万吨，其中岩矿8.71万吨，南方矿1.79万吨。建议矿产品总量控制计划指标参照以上市场需求分析制定，对岩矿和南方矿均适当增加，岩矿增加至12万吨，南方矿增加至2.5万吨，合计14.5万吨，较2017年矿产品总量控制指标共增加4万吨。

不同现有采矿权证下企业的稀土矿生产情况参差不齐，北方矿基本完成，而南方矿指标完成率不足40%。现有矿证全部为六大稀土集团所有，但不同的集团其产能与资源保障能力不同，北方矿企业资源保障能力强，而南方矿企业资源保障能力弱。为保障稀土资源供应的有效性，应对六大集团所拥有的稀土资源开展调查，依据其资源供给能力分配指标。至于冶炼分离总量控制指标，则应根据六大集团旗下企业的冶炼分离产能进行分配。

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