【稀土】江西稀土计划停产供应趋紧 7公司或受益

    江西稀土计划停产供应趋紧 7公司或受益

江西主要稀土矿区计划停产

稀土供应趋紧预计将持续到10月前后

江西省赣州市近日下发了《关于下达2011年全市钨、稀土矿开采总量控制指标的通知》，用七项举措力促钨、稀土资源有序开发，持续利用。《通知》中提到，赣州下辖三个稀土矿主要产区宁都、赣县和信丰计划全年停产。

文件显示，赣州根据此前江西省国土资源厅下发的生产指令性计划对今年钨和稀土矿的开采指标进行了分解。其中提及，2011全年宁都继续停产。赣县、信丰原则停产，但考虑部分矿山生产连续性，只允许回收已经浸出的稀土尾液，不得动用新矿。到2011年底，赣县、信丰全面停产。

赣州是江西最主要的离子型稀土产地，而宁都、赣县和信丰又是赣州的主产区。在赣州市下发的《通知》中，上述三地的指标皆为零。多位江西省稀土行业协会内部人士告诉记者，上述三地矿区实际上已经处于停产状态，原因很可能是因为提前使用完了生产指标。

除了矿山停采，江西众多冶炼厂也处于停产状态，原因在于即将到来的环保核查和生产指令性计划核查。正由于冶炼厂没有采购，因此稀土矿市场一直未因停产而获得提振，相反却持续低迷两个月。目前市场仍然弥漫观望气氛，行业面临较大不确定性，因此，有业内人士预计，江西稀土矿停产所带来的供应趋紧要到10月前后行业走出淡季，下游企业重新开始采购后才能得到体现。

7只概念股或因停产受益

厦门钨业:钨钼、稀土交相辉映

厦门钨业公告 2011年上半年净利润大幅增长135.5%至4.58亿元（折合每股盈利0.672元）。公司主要钨钼产品（钨粉、apt）及稀土冶炼产品价格大幅上扬，而成本同期相对滞后是公司盈利显著提升的主要原因，公司有色金属产业毛利也同创历史最高水平。我们认为作为我国占有资源优势的钨（用于高端制造业）和稀土（用于新能源、节能环保）将会长期受益于新兴产业政策红利，供需前景较为乐观，产业景气度将持续提升。就2011年下半年而言，我们认为稀土业务盈利可能会受到价格回落影响，但房地产业务则会成为公司盈利重要来源。出于对公司有色金属产业景气度的乐观判断，以及公司战略发展的认可，我们上调公司11-12年盈利预测，同时将公司目标价上调至60.00元，并重申对公司的买入评级。

中色股份:拟进一步提升对澳大利亚tzn的持股比例，公司资源控制量明显提升

中色股份持tzn公司的股权比例将由目前的14.38%增至19.86%，继续保持第一大股东位置。中色股份拟以每股0.37澳元的增发价格认购澳大利亚特拉明公司向中色股份增发的1230万股，交易金额为455.10万澳元。该项交易尚需获得澳方及中方相关政府部门的认可或批准。

本次增资tzn将有效提升公司铅锌资源储备，同事有利于协助tzn公司在其项目上的开发与执行。tzn本次增发募集紫金将主要用于该公司两个项目澳大利亚安格斯铅锌矿生产矿山生产建设与阿尔及利亚的正在开发的塔拉哈姆扎大型铅锌矿的开发。

公司现有业务目前经营状况稳定:目前铅锌铝板块:公司目前拥有白音诺尔铅锌矿52.3%的权益，该矿山年产铅锌精矿3.3万吨左右。拥有蒙古图木尔廷-敖包锌矿项目51%的权益，该矿山年产锌精矿6.5万吨左右。拥有澳大利亚特拉明公司14.33%的股权（上述交易完成后，股权比例增加至19.86%），该公司目前年产锌精矿6.5万吨、铜铅精矿2.4万吨。还在资源丰富的内蒙古地区拥有多个采矿权，未来资源储量有望增加。另外，公司老挝铝土矿的开发也将成为未来盈利增长点。

稀土板块:稀土冶炼产能将成为稀缺资源、冶炼产能的拥有也是涉足上游资源领域的有利基础。公司稀土产业链的延伸仍是公司较大的看点。公司此前与宜兴新威集团在缅甸矿产资源开发上进行了合作、同时在国内稀土冶炼业务上进行了一系列的合作。我们认为，这些合作的进展，有望使得公司稀土业务产业链向上游延伸。

装备制造与工程承包业务:随着巨额工程承包合同的取得，工程承包业务收入及盈利能力将逐步恢复。同时，依托工程承包、公司装备制造业务取得了较快的发展，预计未来公司这两项业务将齐头并进。

公司资源扩张的能力仍是公司长期发展的重要基础。自身很强的资源获取能力以及强大的集团北京使得公司在资源获取方面具有同行业企业难以企及的优势。

维持强烈推荐的投资评级。考虑本次交易对公司业绩影响较小，维持11-13年的盈利预测分别为0.33元、0.45元和0.61元，公司当前在稀土产业整合的重大、实质进展，以及一旦稀土上游领域突破，公司业绩爆发增长，维持强烈推荐。

风险提示:金属价格大幅下跌。

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